信托2021:逐“绿”谋发展 创新与规范同行

1评论 2021-12-06 11:46:58

  2021年,“绿色”在信托行业是一个关键词。回顾这一年,绿色发展几乎贯穿始终。《金融时报》记者发现,对于绿色信托展业标准、信息披露以及相关指标计量、考核等制度建设目前虽然仍有些滞后,但信托公司在绿色信托方面的探索在进行中,并呈现出一些特色。一个主要方向是,绿色信托不单是指某一类信托业务或产品,还是一种发展理念。信托公司在开展信托业务时,以环境可持续发展为准绳,将资金、资源引导到环保、生态、可再生等绿色领域;创新模式时,以多样化的服务方式、业务模式助推“双碳”目标实现;在助力绿色发展过程中,实现自身低碳化、可持续发展。

  碳中和主题信托频现

  2021年伊始,与碳中和相关的信托计划加速落地。

  1月29日,福建省首单碳排放权绿色信托计划——“兴业信托·利丰A016碳权1号集合资金信托计划”成立。该信托计划由兴业信托与福建三钢闽光(行情002110,诊股)股份有限公司、兴业银行(行情601166,诊股)三明分行协作推进,信托资金通过受让碳排放权收益权的形式,将福建省碳排放交易市场公开交易价格作为标的信托财产估价标准,向福建三钢闽光股份有限公司提供融资支持。

  2月份,中航信托与中国节能协会碳交易产业联盟、上海宝碳新能源环保科技有限公司联合设立了全国首单碳中和主题绿色信托计划。该信托计划将主要投资全国统一碳市场交易的碳资产,初始规模为3000万元,通过主动管理的基金化运作方式,整合各方资源优势,募集资金将投资于共同精选并认可的专业投资主体。

  3月份,英大信托作为受托管理人和发行载体管理机构,携手国网国际融资租赁有限公司设立的“国网国际融资租赁有限公司2021年度第一期绿色资产支持商业票据(碳中和债)”成功发行。据了解,该项目为国内首单碳中和资产证券化产品,项目规模17.5亿元,募集资金将用于支持可再生能源融资租赁项目,创新绿色金融新模式,积极助力“双碳”目标实现。

  信托行业中,上述3家公司是近年来绿色信托业务稳步增长,且存续规模靠前的信托公司。数据显示,截至2021年10月末,中航信托共计成立20余单天岚系列绿色信托产品,均为主动管理型,新增规模逾28亿元,产品投向包括锂电池、碳资产管理、光伏电站、环保技术创新、大宗固废综合利用、危险废弃物处置、低碳新材料、生物合成等领域。截至2021年10月末,英大信托存续绿色信托规模371亿元,涉及领域包括:清洁能源设施建设和运营、智能电网建设和运营、特高压输电装备制造、抽水蓄能装备制造、电动汽车等节能环保产业及城镇污水处理等基础设施绿色升级产业。

  中航信托绿色信托事业部负责人李靖表示,在“双碳”目标下,中航信托积极发挥综合服务功能,多元且长期支持以减少碳排放或温室气体排放为重点、减污降碳协同增效为亮点的相关技术、产品、项目和企业。

  绿色信托不断发力

  “今年以来,绿色信托作为信托行业服务实体经济及转型发展的重要方向之一,呈现快速的发展,绿色信托产品规模和数量大幅增长,服务模式逐渐丰富,ESG经营理念逐步深化。”中国信登相关负责人告诉《金融时报》记者。

  “碳信托涉及与碳资产相关的碳减排细分领域,助力‘双碳’目标实现,在投向上更加精准,是绿色信托可重点探索的方向之一。”参与《绿色信托指引》(以下简称《指引》)制定的中国信托业协会特约研究员袁田表示。

  袁田认为,目前,围绕碳资产的碳汇供给与减排需求两方面均存在巨大的市场机遇和发展空间,在碳金融服务尚未触及或覆盖力度不够的领域,可以深度探索利用信托制度优势以及绿色信托积累的资源和经验来提供碳信托服务。根据《指引》,除绿色信托贷款外,绿色股权投资、绿色债券投资、绿色资产证券化、绿色产业基金、绿色慈善信托等产品或业务类型都是信托公司可提供信托产品及受托服务的方式。

  在绿色债券方面,今年8月份,兴业信托成功分销华润电力投资有限公司2021年度第一期绿色定向资产支持票据(碳中和债),参与规模1.41亿元。该笔绿色定向资产支持票据基础资产涉及华润电力控股下属的49家发电企业的可再生能源电价附加补贴补助收益共1141笔,总金额达20.05亿元,涉及山西、山东、广东、湖北、辽宁等14个地区。

  兴业信托相关负责人表示,作为兴业银行的子公司,兴业信托依托兴业银行绿色金融服务专业经验及集团联动优势,运用债权融资、股权投资、投贷联动等多元化金融工具,以“绿色产业+金融生态圈”助力绿色产业与绿色金融协同发展。

  同样充分依托股东资源优势以及自身积累的产业优势,提供绿色信托产品与服务的还有英大信托。今年下半年,由英大信托作为发行载体管理机构的公募碳中和资产支持商业票据(ABCP)——“南网融资租赁有限公司2021年度融资租赁第一期绿色资产支持商业票据(碳中和债)”成功发行;国内落地的首单生物质发电类ABN项目“国能生物发电集团有限公司2021年度第一期绿色资产支持票据(碳中和债)”也有英大信托的参与。

  英大信托董事长、党委书记王剑波表示,绿色信托是服务实体经济的重要手段,具体到公司的绿色信托产品,公司主要投向清洁能源、节能环保、绿色交通、基础设施绿色升级等绿色产业领域,为能源低碳转型提供信托解决方案。

  合规逐“绿”谋发展

  回顾全年的绿色信托发展,业内人士认为,建立健全绿色低碳循环发展经济体系,促进经济社会全面发展及绿色转型,是解决我国资源环境生态问题的基础之策。在宏观政策和监管政策引领下,绿色信托规模将会持续扩大,业务领域将全面覆盖节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业、基础设施绿色升级、绿色服务等方面,碳排放权交易核证自愿减排量(CCER)有望成为行业亮点。

  王剑波表示,发展绿色产业是推动我国经济结构调整的重要举措,支持绿色低碳发展是未来一段时期金融领域的重点工作。在支持清洁能源发展、强化能源总体供应能力方面,信托大有可为。建议加大力度完善绿色信托制度建设,强化顶层设计,完善配套制度建设,采取分类管理的差异化监管政策,对于部分重点绿色领域及项目给予一定空间。

  中国信登相关负责人表示,绿色信托作为信托行业发展的新方向也面临着一些难题,比如实操中的业务规范仍有细化空间,登记和统计口径亟待进一步明确,披露评价机制有待进一步完善。中国信登希望与行业相关机构一同结合行业资源禀赋和业务开展情况,推进包括绿色信托业务分类标准、业务数据标准、业务登记标准等在内的绿色信托业务标准体系制订的细化,为绿色信托业务更好更快发展奠定制度基础。

【来源:金融时报 作者:胡萍(责任编辑:申雪娇 RF13056)

关键词阅读:信托2021

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