转债日报(2021-09-24)

1评论 2021-09-24 11:21:45

  转债发行人公告

  1.【金陵体育(行情300651,诊股)】控股股东及其一致行动人李春荣先生和李剑峰先生分别减持公司可转债9000张、74200张,占发行总量的0.36%、2.97%。

  2.【正元智慧(行情300645,诊股)】自2021年8月11日至2021年9月23日,公司已触发“正元转债”的赎回条款,公司决定本次不行使“正元转债”的提前赎回权,不提前赎回“正元转债”。

  3.【嘉元科技(行情688388,诊股)】自2021年9月1日至2021年9月23日,公司已触发“嘉元转债”的有条件赎回条款,公司决定本次不行使“嘉元转债”的提前赎回权利,不提前赎回“嘉元转债”。

  转债交易情况

  周四上证指数收于3642.22点,较前一交易日上涨0.38%。中证转债指数收于417.20点,较前一交易日上涨0.50%。上涨前三个券分别为川恒转债(57.30%)、太阳转债(13.61%)、景兴转债(12.25%);下跌前三个券分别为华锋转债(-9.51%)、新春转债(-8.16%)、同德转债(-8.05%)。

  【天风研究·转债】转债日报(2021-09-24)

  债市场公告

  转债发行人公告

  【康隆达(行情603665,诊股)】控股股东及其一致行动人东大针织、张惠莉计划合计减持公司股份不超过316.49万股,即不超过公司总股本的2%。

  【长城科技(行情603897,诊股)】副总经理顾林荣拟通过集中竞价方式减持其所持公司股份不超过9万股,占公司总股本的0.0492%。

  权益分派公告前一交易日(2021年9月29日)至权益分派股权登记日期间,公司可转债将停止转股。

  【永安行(行情603776,诊股)】向89名激励对象授予86.65万股限制性股票,公司层面业绩要求:定比2020年,2021-2022年营业收入增长率不低于10%、20%。

  【长城汽车(行情601633,诊股)】股份解除质押:创新长城解除质押1.12亿股,占其所持股份的2.19%,占公司总股本的1.21%。

  一级市场预案

  【华友钴业(行情603799,诊股)】关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理

  【仙鹤股份(行情603733,诊股)】公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过

  可转债、可交债相关产品价格走势

  01.基础工业大宗产品价格走势:原油、炭黑、铁矿石、钢铁

  【天风研究·转债】转债日报(2021-09-24)

  原油:周四(9月23日),截止前一工作日(9月22日)收盘:美国WTI原油11月期货收涨1.74美元,或2.47%,报72.23美元/桶;布伦特原油11月期货收涨1.83美元,或2.46%,报76.19美元/桶。SC 期货主力合约收盘报471.6元/桶。

  炭黑:9 月23日,炭黑市场弱稳运行,N330送到参考7200-7700元/吨。煤焦油短期供应紧张问题仍难以缓解,对市场利好支撑作用持续,预计短期内煤焦油商谈将持续高位运行,商谈窄幅波动,炭黑成本压力居高不下,鉴于此,部分炭黑生产企业不乏推涨心态,不过终端需求持续疲软,市场出货不佳,企业推涨乏力,预计短时间市场偏稳过渡为主后市预测:综合考虑,预计短时间炭黑市场偏稳过渡,市场波动或不大,建议商家根据自身情况合理操作。

  钢铁: 2021 年9月23日国内建筑钢材市场价格小幅偏强。今日期螺市场价格大幅上涨,带动建材市场小幅走强,钢厂看涨心态积极,同时考虑到目前减产压力尚存,建材价格支撑坚挺。综上所述,故预计短期内建筑钢材市场小幅偏强。商家今日HRB16-25螺纹钢现全国市场平均价格5782元/吨,较上一日价格上涨30元/吨。

  【天风研究·转债】转债日报(2021-09-24)

  02.基础化工产品价格走势:纯苯、液氯、聚乙烯

  【天风研究·转债】转债日报(2021-09-24)

  纯苯:市场行情: 今日纯苯市场重心低位,政策影响下,华东地区需求减量,业者心态持续偏空,市场买气清淡,价格持续走跌,国庆前夕下游备货需求提振,日内价格跌后修复性反弹; 山东市场降价出货,周边下游对高价略有抵触。 后市预测: 原油需求预期提升,油价存上涨空间,对纯苯市场形成利好; 供需端来看,政策影响下的需求减量预计短期难以恢复,业者心态谨慎,关注节前下游备货情况,临近交割期,市场底部价格存一定支撑,观望苯乙烯期货盘走势,预计短期内纯苯市场在7700-7900元/吨之间震荡。

  液氯:今日山东液氯市场零星调整,山东东部、中东部地区氯碱企业负荷不满,液氯供应量不多,西部地区碱厂负荷稳定,但西部地区液氯价格略低,企业走货情况尚可,今日部分厂家报价上调50-100元/吨,临近十一假期企业多积极出货为主。 河北唐山地区有限电政策,个别企业负荷下调,液氯外销减少,耗氯下游提货积极性尚可,厂家出货压力不大,价格保持高位。 西北地区液氯市场走势下行,内蒙地区有企业配套下游PVC装置降负运行,液氯外销增加较多,企业出货不畅,价格适度下调。 华中河南地区今日液氯价格上调100元/吨,当地有企业因限电,负荷不高,液氯供应量不多,厂家走货顺畅,价格上调。 华东江苏地区液氯货源紧缺,安徽地区昨日下午当地开始限电,当地企业负荷多在6-7成左右,液氯货源紧张,企业报价上调; 江西地区受外围安徽、江苏地区影响,液氯价格大幅上涨。 西南、华南液氯市场整理运行为主,氯碱企业负荷不满,下游刚需拿货为主,市场交投氛围尚可。

  聚乙烯:9 月23日,今日聚乙烯市场价格调整为主,主力大区开单线型价格调整幅度在50-100元/吨。近期原料价格高位,下游追高意愿不强,多刚需采购为主。后市预测:今日聚乙烯市场价格调整为主,主力大区开单线型价格调整幅度在50-100元/吨。近期原料价格高位,下游追高意愿不强,多刚需采购为主。预计明日PE市场价格调整100元/吨。

  【天风研究·转债】转债日报(2021-09-24)

  03.化纤、维生素价格走势

  【天风研究·转债】转债日报(2021-09-24)

  化纤:市场综述: 涤纶长丝市场价格下调,原油价格强势拉涨,成本端支撑尚可,由于下游纺织、加弹开工下滑,需求表现不佳,长丝企业库存承压,今日多优惠促销,报价下调100-300不等,降负影响下游采购积极性不高,涤纶长丝交投气氛一般。 市场价格: 江地区涤纶长丝市场POY150D/48F商谈参考6900-7200元/吨,FDY150D/96F商谈参 考7450-7750元/吨,DTY150D/48F商谈参考8450-8700元/吨。

  维生素:本周(9.17~9.23)国内维生素暂稳整盘,市场行情稳定,市场价格无大幅波动,各产品需求偏弱,下游市场询盘热度清冷,采购主要维持刚需,成交有限,场内交投气氛较淡,市场缺乏有效利好刺激。 本周部分厂家停报停签,近日市场伴随库存的减少,维生素产品供应面有所收缩。 本周VE、B6、K3市场较为活跃,市场商谈趋好,市场购销活跃,价格稳中偏强。 其他市场交投氛围清淡,下游需求仍偏弱,整体市场商谈趋弱,整体采购意愿不强。 近日维生素部分厂家的停产检修及突发性事故,市场停报停签、限量签单发货,维生素供应端有所减少,但市场下游需求端不佳,整体行情变化不大,维生素市场整体暂稳整盘。

  【天风研究·转债】转债日报(2021-09-24)

  04.化肥、饲料价格走势

  【天风研究·转债】转债日报(2021-09-24)

  磷酸二铵:二铵秋季市场即将步入收尾阶段,往年以国庆为分割点,国庆后部分企业将转入东北市场,但今年据部分企业及贸易商反馈,国庆后仍会有小单补货,预计持续至十月中旬。 市场端到货一般,新单交投较淡,基层采购展开。 目前国内二铵价格仍居高位,国际价格高于国内,出口待发量对国内市场有一定支撑。 国际方面: 摩洛哥OCP集团向巴基斯坦出售了5万吨磷酸二铵,价格是630-635美元/吨FOB,将在9月底装船。 后市预测: 原料硫磺价格高位,合成氨盘整为主,供应偏紧,磷矿石价格高位运行,成本面承压较大。 国内方面,随着秋季市场有序展开,企业待发量月在1个月左右,总的来说货源依旧偏紧,后市看稳并存上行可能。 国际方面: 国际需求不减。 部分企业积极交付前期订单,整体来看出口报价坚挺,预计后市存震荡上行可能。

  磷矿石:9 月23日(周四)磷矿石市场维稳运行,市场供应气氛仍旧紧张。下游需求提振,磷肥秋季市场即将收尾,冬储市场跃跃欲试。矿企库存几乎已空,供货老客户为主,待发订单充足,已排至10月份。据了解,矿山受环保检查影响,开采量降低,企业磷矿石储量有所下降,场内磷矿石现货紧缺,磷矿石市场价格坚挺运行。整体来看,磷矿石市场整体供应持续紧张,暂未得到缓解,库存方面矿企几乎已无库存。各企业发运前期订单为主的情况下,供应紧缺加之下游需求旺盛,磷矿石市场情况乐观,磷矿石价格得到强有力的支撑,暂无下滑风险。下游方面:【1】一铵价格稳步运行,企业大多执行前期待发订单为主,新单成交冷清,需求方面主要是东北地区刚需采购为主,市场实际成交订单较少,成交价格商谈为主。近期一铵整体开工仍处于低位,预计短期内价格低位盘整运行为主。【2】二铵市场暂稳运行,企业出厂价格平稳,待发量尚可,部分企业执行待发订单为主。原料价格高位,企业承压明显。据市场端人士分析,今年秋季市场或将延长至10月15-20日。市场端到货一般,新单交投较淡,基层采购陆续开始。【3】黄磷市场主发订单,新单商谈保持观望。目前云南地区受能耗双控影响多数企业停炉,仅个别企业低负荷开工,贵州地区限电影响仍未结束,供应低位,整体供应市场货源偏低。同时,下游需求缩减,多数企业停机,恢复时间未定,对黄磷消耗减少。供需两低,黄磷保持高位观望整理。

  豆粕国内方面: 国内豆粕价格上涨。 相比美豆和豆粕期货表现,豆粕现货市场延续节前跟涨不跟跌状态,豆粕库存及进口大豆到港量下滑继续提振油厂挺价。 国庆长假前油厂周度大豆压榨量将保持在200万吨附近,下游提货较积极,豆粕库存增幅有限。 10月进口大豆到港量预计在600万吨左右,继续处于偏紧状态。 国内生猪存栏高位运行,冻猪肉收储无力缓解猪价弱势,生猪养殖亏损程度扩大,远期补栏意愿持续下降。

  菜粕9 月份水产仍处水产投喂旺季,菜粕需求继续增长,菜粕库存继续下降,其供应总体偏紧张,不过下游饲料厂有备货需求以应对国庆假期,短期内对蛋白粕市场有一定支撑。后市预测:预计短期内菜粕将震荡调整为主。后续仍需密切关注美豆和豆粕行情走势,等待9月USDA月度报告发布,若美豆利空,将压制国内粕类市场。价格预计在2700-2750元/吨之间。

  【天风研究·转债】转债日报(2021-09-24)

  05.有色金属价格走势:、锂

  【天风研究·转债】转债日报(2021-09-24)

  铝:今日中国国产矿石价格较前一日价格未有过多调整,目前国产主流矿石价格走势大致如下; 山西地区当前主流含铝60%,铝硅比为5.0品位的国产矿石价格基本位于450元/吨裸价到厂,河南地区当前主流含铝60%,铝硅比为5.0品位的国产矿石价格基本位于460元/吨左右裸价到厂,贵州地区当前主流含铝60%,铝硅比为6.0品位的国产矿石基本位于350元/吨左右裸价到厂。 进口矿石方面,近期海运费持续上涨,进口矿石到岸价同步上行,目前几内亚含铝量为45%的进口矿石到岸价格约60美元/吨,印尼矿石含铝量为46%,铝土矿到岸价格约53美元/吨,其次澳大利亚含铝量为48-50%,进口矿石价格约46美元/吨。

  铅:2021 年9月23日铅精矿市场均价为12820元/金属吨,较上一交易日持平。今日铅精矿市场价格跟随铅金属价格暂稳运行,目前铅精矿供应持续偏紧,国产和进口铅精矿加工费均持续处于低位。

  锌:本周进口矿加工费运行于80-90美元/干吨。 本周国产锌精矿加工费平稳运行,整体运行区间在4000-4600元/吨之间,其中内蒙古地区TC平均运行在4400-4600元,均价4500元; 陕西地区TC平均运行在4100-4400元,均价4250元; 四川地区运行于4000-4100元,均价4050元; 广西地区运行于4100-4300元,均价4200元; 云南地区运行于4000-4100元,均价4050元; 湖南地区价格运行于4300-4400元,均价4350元。

  锂:市 场综述: 国内金属锂成交价格集中在83-85万元/吨之间,均价水平稳至84万元/吨之间,较昨日价格水平持平,目前各厂家报价多为平稳,短时间没有整理计划,目前厂家反馈价格会继续执行到国庆假期,现阶段主要供应长单老客户,新订单成交不是很理想,下游厂家开工正常,多为刚需采购,市场观望情绪浓厚,随着原料端价格持续上涨的带动下,金属锂市场或将得到支撑,预计明日国内金属锂市场维稳运行。 后市预测: 1-8月,新能源汽车产销分别完成181.3万辆和179.9万辆,同比均增长1.9倍。 其中纯电动汽车产销分别完成151.2万辆和149.2万辆,同比均增长2.2倍和2.1倍; 插电式混合动力汽车产销分别完成30万辆和30.6万辆,同比分别增长1.1倍和1.4倍; 燃料电池汽车产销分别完成724辆和733辆,同比分别增长27.7%和26.8%。 随着碳排放政策的推出带动新能源电动车产销量的增长,对原材料的需求日渐增加,预计明日金属锂市场需求利好。

  【天风研究·转债】转债日报(2021-09-24)

  06.造纸业价格走势:木浆、白板纸

  【天风研究·转债】转债日报(2021-09-24)

  木浆:银星报6200元/吨,鹦鹉4550元/吨。 目前需求面仍旧呈收紧态势,中秋国庆期间,下游二级厂有放假安排,部分成品纸再度公布停机检修计划,意在维稳成品纸价格。 而第四季度下游开工预计还是存在边际回暖,但价格能否提高则则需要更多观察。 目前纸浆供应面维持常态,10月针叶浆有集中到港预期。 因此当前市场供需相对偏弱,期货价格仍将维持震荡态势。 后市预测: 短期来看,未来长假将至,市场交投或有放缓,部分地区趋于有价无市,但近期外盘商品大多以下跌为主,独立行情难见,日内或震荡偏弱。

  白板纸9月23日,今日白板纸市场依旧维稳运行,刚需拿货为主。节前龙头纸企发布优惠政策,部分纸企跟进下调,白板纸出厂价格下调50-100元/吨。目前国内灰底白板纸供需压力依然存在,终端需求一般,下游接货意愿欠佳,经销商出货一般,刚需补库为主,随行就市报价,成交较为灵活。同时经过前期纸厂持续多轮提价,目前下游观望情绪增强,纸厂出货放缓,纸企稳价居多。近期又受“双控”政策影响,江苏地区部分纸企存在停机现象,局部地区供应量有所下降。后市预测:目前市场观望气氛浓厚,随着后期纸企停机检修增多,市场供应进一步收紧,市场供需矛盾减少,白板纸价格或将止跌企稳。

  【天风研究·转债】转债日报(2021-09-24)

  风险提示

  国内基本面走势、权益市场波动

【来源:固收彬法 作者:孙彬彬团队(责任编辑:卢珊 RF10057)

关键词阅读:转债

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