连续停牌 “跌落神坛”的安信信托如何自救

1评论 2020-04-02 02:37:38 来源:北京商报网 作者:孟凡霞 宋亦桐 下一只“省广集团”

  兑付逾期、业绩大跳水、项目踩雷,深陷转型困境的安信信托(行情600816,诊股)再一次站到舆论的风口浪尖。3月24日、25日、26日、27日、30日安信信托连续发布《停牌公告》称,有重大事项存在不确定性,为避免造成公司股价异常波动,向上交所申请股票停牌。安信信托此举也引发了市场对于该公司即将引入战略投资者的猜测。身背诉讼的安信信托将如何自救更是成为业内关注的焦点。

  连发5次停牌公告

  让安信信托再度登上舆论风口的,是连续发布的停牌公告,3月30日晚间,安信信托在上交所发布《重大事项停牌公告》表示,由于部分信托项目未能按期兑付,出现了相关诉讼事项,面临较大流动性风险,为避免触发系统金融风险,公司正在有关部门指导下筹划风险化解重大事项。经申请,该公司股票自2020年3月31日起停牌,最长不超过10个交易日,最迟将于2020年4月15日复牌。

  这已是安信信托近期第五次发布停牌公告,北京商报记者注意到,与3月24日、25日、26日、27日前四次每次仅停牌一天不同的是,这次公告将停牌日期延长至10日。还将前四次公告中的“将有重大事项正在核实”的措辞改为“尽快推进有关重大事项”。

  安信信托此举也从侧面证实了市场对于该公司即将引入战略投资者的猜测,对“火烧眉毛”的安信信托来说,此时引入战投一方面将对该公司踩雷项目的处置带来转机,另一方面,也会对该公司的品牌、声誉维护方面产生正向宣传作用。

  近日有消息称,猜测此次安信信托拟引入的战略投资者是“高盛高华证券有限责任公司”(以下简称“高盛高华证券”),而高盛近日宣布已获证监会的核准,将在高盛高华证券的持股比例从33%增至51%。据高盛高华证券官网信息显示,该公司总部设在北京,向客户提供广泛的投资银行服务,包括承销股票、债券与可转债等各类证券,还可提供收购兼并等财务顾问服务及其他相关服务。

  市场对安信引入战投传言已久,在金乐函数分析师廖鹤凯看来,此时引战投首先能解决安信信托当前的燃眉之急,其次会大幅改善安信信托的公司治理和国际化水平,如果只是引入中小股东,那么主要就是改善公司股权结构,重建公司构架,提高公司国际化业务开展的能力。 对引战投的说法,北京商报记者向安信信托方面进行求证,安信信托相关负责人表示,“目前不便作答,如果确实是引战投,则属于重大事项,目前肯定是不能公开的”。

  百亿元诉讼仍未结案

  安信信托是目前A股仅有的两家以信托公司为主体的上市公司之一,也是上交所唯一一家上市信托公司,安信信托的前身为1987年成立的鞍山市信托投资股份有限公司(以下简称“鞍山信托”),于1994年1月登陆上交所。2001年,鞍山信托资不抵债寻求战略重组,上海国之杰投资发展有限公司入局,并不断增持至控股,在2004年将其更名为安信信托。

  北京商报记者注意到,安信信托在3月30日晚间的停牌公告中还提到,由于部分信托项目未能按期兑付,出现了相关诉讼事项,面临较大流动性风险。在讼诉方面,截至3月13日,该公司新增4宗被诉案件,新增涉案金额22.7亿元,算上2019年11月16日公布的84.7亿元诉讼金额,据不完全统计,安信信托涉诉项目已多达35宗,涉诉金额突破百亿元。相关涉诉案件主要因安信信托向信托受益权购买方提供担保、远期转让或者出具流动性支持函等保底承诺而引发纠纷。

  巨额诉讼背后,集中反映了其内部风险管理和内控体系的不足,也反映了其业务发展的激进。一位不愿具名的信托行业观察人士直言,项目违约原因有外部环境不佳的客观因素,也有公司内部管理的缺失,包括管理风险、道德风险及操作风险方面。

  针对百亿元诉讼项目的处置进展,安信信托相关负责人告诉记者,当前公司对每个到期未清算项目分别成立清收组,一户一策,积极清收。对于到期未清算项目,公司采取了督促用款人加快销售进度、加速资金回笼、资产转让等多项措施,以督促用款人及担保人还款,清收已取得积极效果,如近期“安赢83号”产品已经针对全部自然人投资者进行了本金和收益的全额兑付,一起标的为5000万元的诉讼案已被撤诉。

  频被“讨债”的安信信托还面临着业绩下滑的窘境。根据安信信托年报预约时间来看,如无意外,该公司将在4月29日披露2019年业绩报告。而此前的业绩预告显示,2019年度公司业绩预计亏损30亿-35亿元。在2018年,该公司就因踩中两只退市股票,业绩变脸,归属于母公司股东的净利润亏损18.33亿元。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》,如果连续两个会计年度经审计的净利润连续为负值,安信信托将在2019年度报告披露后被实施“退市风险警示”处理,大概率将成信托“ST第一股”。

  如何自救

  麻烦缠身之下,安信信托正积极寻求出路。据了解,安信信托已于2019年5月更换了董事会并重新聘请高级管理人员。

  安信信托相关负责人表示,目前公司核心业务团队稳定,具备开展各项信托业务的条件。目前面临的不利因素是暂时的,在监管部门的指导、帮助和支持下,通过稳妥化解风险、积极展业、逐步改善公司的流动性状况和财务状况,公司仍将具备可持续盈利能力。

  事实上,在近年来金融严监管趋势下,信托行业已面临转型压力。分析人士预计,疫情结束后,部分行业领域业务机会将陆续涌现,慈善信托已经开始崭露头角。作为中国信托业协会成员,安信信托也已经参与 “中国信托业抗击新型肺炎慈善信托”,以公司名义捐赠20万元抗击疫情。

  “大资管行业属朝阳行业,在国家降低整体杠杆率,倡导股权融资的政策导向下,信托公司可从事的业务范围较广,业务模式较为灵活。”上述安信信托相关负责人表示,在整个大资管行业中具有优势,同时信托行业特有的家族信托、慈善信托、养老信托等领域的发展前景广阔。

  “安信信托在疫情前已经负面消息缠身,大股东无暇自顾,募集资金能力基本丧失,安信信托目前看起来只能通过重组谋求重生,在这个过程中尽可能化解之前暴露的项目风险,来得到部分自救。”廖鹤凯补充道。2020年在疫情的冲击下,安信信托能否狠抓机遇得到更多的喘息机会,从而涅槃重生仍有待时间检验。

关键词阅读:安信 触发系统 信托行业 信托项目 停牌一天

责任编辑:付健青 RF13564
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