郑州银行抛出不超过60亿元定增预案 郑州控股、百瑞信托拟认购

1评论 2019-07-18 08:35:42 来源:上海证券报 作者:张琼斯 打板粤泰股份错在哪?

  郑州银行(行情002936,诊股)7月17日发布非公开发行A股股票预案,拟非公开发行股票数量不超过10亿股(含本数),募集资金不超过人民币60亿元(含本数),扣除相关发行费用后将全部用于补充该行核心一级资本。

  预案显示,本次非公开发行的发行对象为不超过(含)10名特定投资者。其中,郑州控股认购股份数量不少于1.715亿股,认购金额为认购股份数量乘以发行价格;百瑞信托认购金额不超过8.60亿元,且不少于6.60亿元,认购股份数量为认购金额除以发行价格;国原贸易认购金额不超过6.00亿元,且不少于4.50亿元,认购股份数量为认购金额除以发行价格。

  其他发行对象为符合法律、法规和证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  据悉,除郑州控股、百瑞信托、国原贸易外的其他最终发行对象,由股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次非公开发行获得中国证监会核准后,与保荐机构(主承销商)按照证监会相关规定及投资者申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

  本次发行的定价基准日为本次非公开发行A股股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)该行A股股票交易均价的90%与发行前该行最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。最终发行价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次非公开发行获得中国证监会核准后,与保荐机构(主承销商)按照证监会相关规定及投资者申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。

  截至6月30日,郑州控股持有郑州银行本次发行前总股本的3.64%,为第六大股东,郑州银行董事梁嵩巍担任郑州控股的董事长和法定代表人;百瑞信托持有该行本次发行前总股本的1.94%,为第八大股东,郑州银行董事樊玉涛担任百瑞信托董事;国原贸易持有郑州银行本次发行前总股本的3.36%,为第七大股东,郑州银行监事朱志晖为国原贸易的实际控制人。

  郑州银行称,近年来,随着该行业务及资产规模稳健增长,资本消耗持续增加。未来,商业银行需要把握市场发展及变革趋势,探索差异化的发展战略,拓宽业务布局,寻找新的增长动力。因此,该行需要保持合理的资本充足率水平和稳固的资本基础,以支持各项业务的发展和战略规划的实施。

  郑州银行一季度报告显示,截至一季度末,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.26%、10.47%、13.17%。

关键词阅读:认购金额 百瑞 保险机构投资者 基金认购 控股

责任编辑:卢珊 RF10057
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