爱建信托受益财通证券IPO 投资银嘉基金浮盈超1.6亿

1评论 2017-09-29 01:12:35 来源:证券日报 作者:邢萌 上市公司绝密调研报告

  近日,证监会核准了财通证券(行情601108,诊股)的首发申请,财通证券有望成为继中国银河(行情601881,诊股)、中原证券(行情601375,诊股)、浙商证券(行情601878,诊股)后今年第4家在A股上市的券商。9月26日,财通证券发布了招股公告,据相关数据测算,财通证券股票的预计发行价为11.38元/股,预计此次发行后,财通证券将募集资金达40.85亿元。这对当年以2.98元/股精准“伏击”多年、持1.65亿股的财通证券二股东浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业(以下简称“银嘉基金”)来说,无疑是打了场胜仗。

  而在财通证券拟上市背后,一家信托公司也将会“乐开花”。

  2014年底爱建信托用自营资金8800万元以入股方式投资银嘉基金,而以财通证券预计发行价计算,爱建信托目前所持银嘉基金持股权浮盈或达1.6亿元。

  浮盈或接近

  去年整体投资收益

  9月26日,财通证券发布了招股公告,据相关数据测算,财通证券股票的预计发行价为11.38元/股,预计此次发行后,财通证券将募集资金40.85亿元。前不久,即9月22日,证监会核准了财通证券的首发申请,这也意味着,财通证券有望成为继中国银河、中原证券、浙商证券后今年第四家在A股上市的券商。

  财通证券的招股意向书数据显示,2016年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为17.78亿元,发行后总股本为不超过35.89亿股。若按照浙商证券的发行市盈率22.98倍计算,预计财通证券的发行价为11.38元/股。预计此次发行后,财通证券将募集资金40.85亿元。

  身为财通证券的第二大股东,持股1.65亿股的银嘉基金已精准“伏击”多年。2014年年底,财通证券前次增资扩股将注册资本由18亿元扩充至31亿元,增资价为2.98元/股,其中,银嘉基金成为第二大股东,持股5.32%。

  《证券日报》记者据多方渠道了解到,银嘉基金所属知名PE机构硅谷天堂,主要投资于金融类公司 IPO 前的股权,主要手段是通过向标的公司增资,持有投资标的股份,并预期在投资标上市后通过二级市场退出或股权转让的方式实现投资收益。

  本报记者查阅银嘉基金相关网站信息发现,2014年12月22日,浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司(以下简称:天堂硅谷,硅谷天堂子公司)发起设立的银嘉基金完成对财通证券增资股权出资。银嘉基金合计认购财通证券公司股份1.65亿股,占财通证券增资扩股后全部股份的5.32%。银嘉基金基金总规模5.04亿元,其中有限合伙人上海爱建信托有限责任公司、浙江大家祥驰投资有限公司、天堂硅谷-贤辅1号资管计划、以及利得资本-利享1号资产管理计划分别出资8800万元、13000万元、20100万元和8400万元,普通合伙人天堂硅谷出资100万元。

  爱建集团(行情600643,诊股)2014年12月5日发布的公告显示,爱建信托为丰富和优化自有资金资产配置,增加投资收益,拟以自有资金1亿元人民币投资银嘉基金。

  本报记者以财通证券11.38元/股的预计发行价计算,爱建信托所持银嘉基金股权价值或以升至2.5亿元左右,浮盈或达1.6亿元,而爱建信托其去年的投资收益合计才1.8亿元左右。

  信托青睐投资券商股权

  去年华润获10亿“大红包”

  信托公司自营资金多青睐投资金融机构股权,而券商成为不少信托公司的选择。

  据百瑞信托博士后工作站统计,2016年,共有13家信托公司参股证券公司,相较于2015年的12家多了1家。参股证券公司比例超过20%的有:四川信托参股宏信证券60.38%的股权;平安信托参股平安证券55.66%的股权;紫金信托参股南京证券35.00%的股权;华信信托参股大通证券28.26%的股权;华润信托参股国信证券(行情002736,诊股)25%的股权;国联信托参股国联证券20.51%的股权。

  从年报披露的投资收益来看,华润信托投资国信证券收益最高,为10.81亿元;国元信托投资国元证券(行情000728,诊股)的投资收益排名第二,为2.17亿元;四川信托投资宏信证券的收益排名第三,为1.37亿元。

  值得注意的是,国联信托常年自营业务收入反超信托收入,尤为热衷于对金融机构进行长期股权投资,目前来看,收益甚为可观。据国联信托2016年年报,国联信托前三名的自营长期股权投资企业分别为国联证券、无锡农商行、宜兴农商行,持股比例分别为20.51%、9%、6.35%。国联证券和无锡农商行均为上市公司,而国联信托真正的投资收益“大头”为国联证券,国联信托年报显示,国联信托自2009年至2016年累积从国联证券获取投资收益超10亿元,其中,单笔最大的为2015年该项股权投资收益达3.02亿元,同比增加60.64%,占营业收入的比重高达47.04%。而该项投资收益前几年分别为3396万元(2011年)、2517万元(2012年)、7066万元(2013年)、1.88亿元(2014年)。

关键词阅读:信托 券商股权 爱建集团 证监会

责任编辑:付健青 RF13564
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