阳光私募一周要闻:10月份私募大佬调研大揭秘(附个股)

2015-11-11 09:42:56 来源:格上理财研究中心 华资实业20%大肉分享

 

  一、阳光私募业绩表现

  10月26日至11月1日,之前的央行“双降”和当周的“十三五”全会召开短期未对股市带来显著提振。A股延续上周宽幅震荡格局。沪指曾一度冲高,但因面临关键点位压力,且量能呈现萎缩态势,市场在3400点附近维持横盘震荡走势。本周沪指共计下跌0.88%,创业板指下跌2.37%。据格上理财统计,当周公布净值的阳光私募产品共2844只,平均收益-0.47%,其中1165只获得正收益,占比40.96%。

  1)股票型基金:整体表现一般,不足四成获正收益

  据格上理财统计,当周公布净值的股票型产品1838只,平均收益1.36%,较上一周略有上升,但获得正收益的产品659只,占比35.85%。其中,单周收益在10%以上的11只,排名前四分之一产品平均收益1.92%,后四分之一平均收益-4.07%。

  煜融投资旗下两只产品“明日之星第6期”、“明日之星第2期”分别以19.82%和12.29%的收益位居前十。据了解,煜融投资当前保持较重仓位,主要布局小盘活跃成长股,不断寻找强势题材进行波段操作。

  2)组合基金:业绩波动小,单周收益在-4%至4%之间

  据格上理财统计,当周公布净值的组合基金产品78只,平均收益0.51%,优于债券及相对价值策略基金。FOF基金具有分散风险,降低净值波动的特点,当周所有FOF基金收益均在-4%至4%之间,最高收益3.56%,最低收益-3.34%,相较于其他策略基金,整体业绩波幅较小。

  二、阳光私募行业数据

  据格上理财统计,截止2015年11月8日,11月份新发行产品16只。11月2日至11月8日单周发行产品13只,其中股票型基金占比69.23%,组合基金和债券型产品均占7.69%。同期,清盘产品5只,其中3只为股票型产品,并且有1只为提前清盘。

  三、阳光私募行业动态

  1)10月份私募大佬调研大揭秘

  据统计数据,10月份深沪两市共有85只个股获得私募机构调研,其中,中小板与创业板共有74只,占比高达87.06%。此外,调研个股中计算机行业有15家,医药生物与化工行业各有8家。

  2)商业银行跨入私募行业,5个月内10家银行获牌照

  经中国证券基金业协会审核,江苏银行、徽商银行于11月4日和5日正式获得“非法人”私募管理人资格。自今年6月11日监管层对此项业务开闸至今,在近5个月时间内共计10家商业银行获得私募牌照。监管层对银行放开私募牌照,顺应了银行业综合化经营的趋势,但具有典型风险厌恶特征的银行还需继续探索和发展在私募领域的管理能力。此外,对私募行业而言,银行的加入,有利于扩大投资者对阳光私募的接受程度。

  3)其他动态快讯

  证监会完善新股发行制度,重启IPO

  证监会首次对6宗新三板违法违规案件进入告知程序

  场外配资清理收官,3家券商,1家基金公司,3家基金子公司受罚

  券商外接第三方平台的征求意见稿下发

  券商加码PB业务,抢夺私募市场

  四、阳光私募机构动态

  淡水泉本季度加仓歌尔声学,已坚守四个季度

  根据上市公司三季报,淡水泉投资第三季度仍在坚守歌尔声学,旗下三只产品均有加仓。早在歌尔声学2014年年报,淡水泉已进驻该股前十大流通股东,其产品“中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期”持股时间已达四个季度。

  五、阳光私募机构观点

  1)和聚投资:宽幅震荡成新常态,重点关注两类企业

  从短期甚至中长期来看,和聚投资认为,我国宏观经济将延续“L型”走势,流动性充裕但高收益资产缺乏的格局也不会改变,A股市场宽幅震荡将成新常态,并以结构性行情为主。在未来的投资策略上,和聚投资仍坚持自下而上精选个股、优选行业,继续加强组合构建,重点关注两类企业:(1)业绩增长确定性强,基本面独立于宏观周期的标的;(2)细分行业龙头,估值上具备历史安全边际的优势企业。

  【策略关键词】业绩增长,行业龙头,估值安全

  2)鼎锋资产:震荡格局持续至年底,明年或迎剧烈波动

  目前,市场的资金和杠杆比率已恢复至相对均衡状态,鼎锋资产认为,出现像之前7月份、8月份连续惨烈暴跌的可能性基本消除,A股震荡格局将大概率持续到今年年底。展望明年,宽松的货币环境和不断暴露的实体经济风险将是资本市场的主要矛盾,明年A股或迎来一个相对剧烈的波动,但很难对波动作出精细判断,鼎锋资产会更加坚持传统的成长股策略,即当市场下跌时坚定买入三到五年角度依然看好的行业和公司,当市场估值和泡沫推到非理性状态时进行止盈。

  【策略关键词】传统成长股,下跌买入,及时止盈

  3)泰旸资产:大盘温和调整,个股走势分化

  清理配资已经结束,在政策的积极支持下,我国经济基本面有望实现短周期回稳,展望11月份乃至整个四季度,A股市场将呈现大盘温和调整、个股走势分化的状态,泰旸资产将聚焦于精选个股和优化布局。随着年报的逐步临近,一些基本面扎实的优质成长股将迎来估值切换的投资机会,泰旸资产将积极把握市场可能出现的调整机会,加大建仓力度,力争精选出超额收益显著的优质个股,为组合创造较高收益。

  【策略关键词】优质成长股,择机建仓

  4)凯石投资:中级反弹依然延续,蓝筹股强势补涨

  10月份的反弹过程中,成长股尤其是中小板和创业板主导了市场热点,但后续反弹承压,在目前开始的中级反弹第二波中很难再度引领热点,而主板市场涨幅落后的行业板块,叠加政策的催化,显然会形成大幅补涨。展望后市,凯石投资认为,成长股将维持高位震荡,主板蓝筹股的轮动补涨空间更大,重点关注全年涨幅居末行业,如金融、采掘、钢铁、食品饮料、建筑材料等,同时挖掘政策支持领域的投资机会,如国企改革、节能环保、二胎新政等。

  【策略关键词】中级反弹,蓝筹股,政策支持

  5)上善若水投资:市场处于熊市中期,看好弱周期及高速成长股

  宏观环境上看,我国经济总体不太乐观,传统产业发展遇到天花板。考虑到大量的传统周期行业跟地产产业链相关,传统产业甚至有可能进入衰退周期,新兴产业的发展态势不错,增速高,但体量小,不足以弥补传统产业缺口。上善若水投资认为,当前市场处于熊市中期阶段,不具备整体的投资机会,一些质地好的股票会止跌,其中有两个类型的公司具有投资价值,一是有真实价值的弱周期股票,二是数量少但有真实业绩的高速成长股。

  【策略关键词】弱周期股,高速成长股

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