私募调研样本分析:泽熙催生暴涨股 千合顺势而行字号

2015-09-01 13:41:27 来源:21世纪经济 作者:谢达斐

  秋雨伤情送别八月,大概可以在“金九银十”宣泄一下。不管行情是否到来,挥斥方遒一番总归是一种好的姿态。

  如果作为历史样本来看,这一轮市场的巨大翻转“亦喜亦悲”,悲伤者罗普大众不少被深套,当然亦有逃顶者得到了雀跃的名声;喜者则是极端市场催生出一些列“怪现象”,可以期盼,接下来一些列“管理办法”的出台,会带给我们一个更加公开透明的市场。

  “翻手为云覆手为雨”毕竟不是嘴上功夫。在A股市场,与之搭配的往往是金主豪门的动向。在过去二十多年是,在最近二十多天亦然。我们不妨把目光聚焦于这些知名机构的动向,也好为接下来捕捉A股机会做一个参考。

  举一个例子,自7月9日到8月31日,上证指数累计涨幅为-8.59%,我们关注的焦点们成绩单如何?

  泽熙在二季度中新进的两只个股涨幅均低于上证指数同期涨幅;王亚伟11只新进股有3只累计涨幅低于上证指数同期涨幅、8只跑赢大盘。

  两家机构分别撤出6只、21只个股的十大流通股东,泽熙撤出的个股中有三只跑赢大盘,王亚伟撤出的个股中有16只跑赢大盘。

  对于明星大可不必迷信,但是对于研究自当一直推崇。

  导读

  知名私募泽熙及千合资本一向是市场投资的风向标。

  从一季度末到二季度末,两家市场知名机构均有较大的调仓行为。从截至2015年第二季度末的持股情况来看,泽熙重仓股从8只变为4只,王亚伟重仓股从34只变为24只。

  每次在股市拐点时,机构往往会首先闻风而起,进行新的布局,机构调研的行踪也因此广受关注。

  而每次在拐点时,机构往往会首先闻风而起,进行新的布局,机构调研的行踪也因此广受关注。

  21世纪经济报道记者根据市场变化的拐点,分别选择了5月15日至6月15日、6月15日至7月8日、7月8日至8月18日以及8月18日至8月31日四个时间区间,观察梳理三大私募机构-徐翔的泽熙投资、王亚伟的千合投资以及朱雀投资调研动态。

  根据统计数据,泽熙投资调研风格独树一帜,逆势而为;千合资本调研方向顺势而为;而朱雀投资调研风格较为分散,其调研同时还热衷投资新三板公司,其在二季度进驻两家公司成为十大股东之一。

  泽熙投资“逆势而行”调研催高数码视讯(300079,股吧)作为市场投资标的的风向标-泽熙投资,其动态无时不受到市场的关注与追逐。据记者发现,在市场发生变化的节点上,泽熙也总是能迅速反应,调整投资方向。

  据同花顺IFIND数据显示,泽熙在今年5月15日至6月15牛市冲向巅峰期间,仅仅调研了吉峰农机(300022,股吧)(300022.SZ)一家公司,该公司属于商业贸易行业,截止至今总市值也仅仅29亿元。

  而泽熙调研的高峰期集中在6月15日至7月8日、7月8日至8月18日期间,在这期间,大盘指数经历了重挫下跌、千股跌停,随后被救市、千股涨停的现象,变化及其多端。

  其中,6月15至7月8日大盘指数急速下跌期间,泽熙调研了6家公司,分别是协鑫集成(002506,股吧)(002506.SZ)、成飞集成(002190,股吧)(002190.SZ)、京东方A(000725.SZ)、北京君正(300223,股吧)(300223.SZ)、万达信息(300168,股吧)(300168.SZ)以及数码视讯(300079.SZ)。这几家公司主要属于投资风险较高的电子、计算机行业。

  其中,泽熙在6月17日调研了数码视讯,该公司在大盘大跌背景下在6月18日、23日还收获了两个涨停,“泽熙效应”可谓明显。此外,据龙虎榜数据显示,该公司还在6月18日、19日、23日三次登上龙虎榜。

  其中,三次龙虎榜买入前五均出现知名游资中信证券(600030,股吧)上海溧阳路证券营业部身影,这三天分别买入3143.17万、3159.01万以及7219.94万,该营业部在三个交易日内合计买入数码视讯1.35亿。与此同时,18日、19日卖出前五均出现一个机构席位,分别卖出金额为786.50万、5678.02万。

  而在7月8日至8月18日市场在救市措施频频发力,大盘指数缓缓回调时,泽熙则开始转向“稳妥”主题的调研,其调研的7家公司分别是柯利达(603828,股吧)(603828.SH)、老板电器(002508,股吧)(002508.SZ)、汇川技术(300124,股吧)(300124.SZ)、中电环保(300172,股吧)(300172.SZ)、康弘药业(002773,股吧)(002773.SZ)、亚厦股份(002375,股吧)(002375.SZ)、三诺生物(300298,股吧)(300298.SZ)。在大盘指数回暖时,泽熙所调研的公司却转向了医药生物、建筑装饰、家用电器等传统行业。

  8月18日至8月31日,大盘出现新一轮震荡,泽熙调研速度有所放缓,主要调研了华策影视(300133,股吧)、福瑞股份(300049,股吧)、北京利尔(002392,股吧)、老板电器等四家公司。这四家公司也主要沿袭上个阶段调研主题,还是集中在医药生物、建筑材料、家用电器等传统行业。

  可见,在经历了牛市之后,泽熙调研也转向较为保守的医药生物、家用电器行业。

  王亚伟调研路径四步走

  相比泽熙投资“逆势而行”、独具风格的调研风格,千合投资在这四个时间区间内的调研行踪更加稳妥,顺势而行。

  5月15日至6月15日期间,千合资本调研了广汽集团(601238,股吧)(601238.SH)、宜昌交运(002627,股吧)(002627.SZ)、清新环境(002573,股吧)(002573.SZ)、和佳股份(300273,股吧)(300273.SZ)、丽珠集团(000513,股吧)(000513.SZ)、金一文化(002721,股吧)、飞天诚信(300386,股吧)(002721.SZ)、暴风科技(300431,股吧)(300431.SZ)等8家公司。这些公司主要集中在医药生物、计算机、传媒等行业,也是该区间广受关注的板块。6月15日至7月8日期间,千合资本减少调研,主要调研了中颖电子(300327,股吧)(300327.SZ)、华鹏飞(300350,股吧)(300350.SZ))、三聚环保(300072,股吧)(300072.SZ)、科陆电子(002121,股吧)(002121.SZ))、燕京啤酒(000729,股吧)(000729.SZ)等5家公司。其在这期间的调研主题转向了偏向保守的化工、交通运输、食品饮料等行业。

  7月8日至8月18日期间,随着大盘有所回升,千合资本又开始加速调研,调研了华联控股(000036,股吧)(000036.SZ)、苏宁环球(000718,股吧)(000718.SZ)、万达院线(002739,股吧)(002739.SZ)、理工监测(002322,股吧)(002322.SZ)、中颖电子等5家公司。这阶段调研主题则为电气设备、房地产、电子、传媒等,传统与新兴产业参半。

  而到了8月18日至今,千合资本随着市场经历新一轮深度调整,其仅仅调研了创维数字(000810,股吧)(000810.SZ)、和而泰(002402,股吧)(002402.SZ)两家公司。这两家公司分别属于家用电器和电子行业。

  据记者统计,在这四个时间段内被千合资本调研过的20家公司中,和佳股份、暴风科技、华鹏飞、万达院线、理工监测以及创维数字被调研后,紧跟着就出现在了龙虎榜上。

  暴风科技更是在5月21日发布《投资者关系》公告后,6次登上龙虎榜,为数最多。知名游资-中信证券上海溧阳路证券营业部、华泰证券(601688,股吧)深圳益田路荣超商务中心证券营业部现身于买入席位,而6月8日、10日两天的龙虎榜上的买入前五席位均出现了4个机构席位,机构买入频繁。

  作为今年上半年表现出色的黑马股,暴风科技在其后市场回调中折损严重。

  此外,据有关数据显示,王亚伟执掌的千合资本旗下合计8个产品,包括昀沣、千纸鹤1号、云豹一号等。这些产品在2015年以来最高收益为昀沣的25.05%,最低的是昀沣2号,收益率为-5.38%。

  朱雀调研主题不一相伴千合偏爱理工监测

  除了上述两大私募“名门”,上海朱雀投资的调研行踪也是具备观察价值,但是记者发现,较之前两大机构调研风而言,朱雀投资调研风格较为分散。

  5月15日至6月15日期间,朱雀投资调研了包括科华生物(002022,股吧)(002022.SZ)、远光软件(002063,股吧)(002063.SZ)、联化科技(002250,股吧)(002250.SZ)、大北农(002385,股吧)(002385.SZ)、报喜鸟(002154,股吧)(002154.SZ)、东方精工(002611,股吧)(002611.SZ)等6家公司。这几家公司分散于化工、计算机、机械设备、医药生物等不同行业。记者发现,这几家公司在此期间,股价涨幅均不超过50%。

  6月15日至7月8日,朱雀投资则仅仅调研了巴安水务(300262,股吧)(300262.SZ)、海宁皮城(002344,股吧)(002344.SZ)两家公司。而且主题和此前完全不一致,属于公用事业和商业贸易行业。

  而到了7月8日至8月18日期间,朱雀投资调研的集中度猛然提升,合计调研了报喜鸟、康弘药业(002773.SZ)、东港股份(002117,股吧)(002117.SZ)、科伦药业(002422,股吧)(002422.SZ)、中化岩土(002542,股吧)(002542.SZ)、理工监测、德赛电池(000049,股吧)(000049.SZ)等7家公司。而调研主题则转为电气设备、医药生物等。

  8月18日至今,朱雀投资随着市场再次进入调整期,其调研对象仅仅减少为三家公司,分别是中国海诚(002116,股吧)(002116.SZ)、达实智能(002421,股吧)(002421.SZ)以及我武生物(300357,股吧)(300357.SZ)。这三家公司分别属于建筑装饰、计算机和医药生物行业。

  据记者统计,报喜鸟、康弘药业、科伦药业以及理工监测这4家公司被朱雀投资调研后登上龙虎榜。

  值得注意的是,理工监测在7月8日至8月18日期间也被千合资本调研。据理工监测2015中报显示,千合资本旗下产品-昀沣证券投资集合资金信托计划名列十大股东,成为第七大股东。与此同时,上投摩根基金、博时基金以及大成基金也成为新进机构,分别位列十大股东的第四位、第六位和第十位。

  自7月15日理工监测被千合资本和朱雀投资调研至8月31日,理工监测股价相对大盘区间涨跌幅为20%。而同一时间被千合资本调研的苏宁环球,相对大盘涨跌幅却为-11%。

  此外,随着2015年公司中报陆续披露完毕,记者发现,朱雀投资二季度期间分别进驻华韩整形(430335)、盈谷股份(830855)成为其十大股东,这两家公司均为新三板公司。

  其中,上海朱雀丙申投资中心(有限合伙)为华韩整形第七大股东、盈谷股份第八大股东,而上海朱雀股权投资管理股份有限公司同时为华韩整形第九大股东。

  据有关数据显示,由李华伦、梁跃军执掌的朱雀投资旗下拥有121只产品,2015年以来收益率最低为16%,最高收益率的是朱雀中欧教育,高达70%。

关键词阅读:机构席位 私募 IFIND 大盘出现 千纸鹤

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