平安信托“金蕴”系列 成就私募明日之星

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年10月28日 13:20   来源: 证券日报   网友评论(人参与

  中国资本证券网讯 自2004年第一支阳光私募产品“赤子之心”问世后,在“信托公司+保管银行+私募公司”这一新型模式下,近十年来,我国阳光私募市场取得了快速发展,据不完全统计,目前市场上阳光私募产品已达到1500多支,总资金规模达到2000亿以上,大小私募公司400多家。

  但在繁荣的背后,我们也要看到阳光私募行业的分化也日趋严重,一方面是大型私募机构具备资金、人才、研发及营销体系优势,占据了大量的市场份额;另一方面则是新晋私募公司百业待举,亟需专业机构“扶上马,送一程”。为帮助具备发展潜力的私募机构迅速成长,平安信托研发了“金蕴”系列产品,成为私募机构的“孵化器”。

  作为平安信托多层次发展的重点产品系列之一,“金蕴”专门针对具有巨大发展潜质的“成长型”私募。平安信托私募业务负责人表示,业绩才是私募公司的“试金石”,而对于‘成长型’私募公司来说,平安信托作为一个成熟的平台可以提供一系列完善的产品设计方案以及各类后续服务,使得人力配置较为简单的私募能够更专注于提升业绩、为客户赢得超额收益。此外,平安信托通过成熟、公平的考核机制,对其平台上的私募公司做到一视同仁,知名私募与新兴私募同台竞技,让成长型私募在平安这个舞台上大展拳脚。“金蕴”系列产品在平安信托平台上运行满6个月后,只要其评级达标即可以开放销售,有机会获得平安客户的认购,平安信托旗下财富公司目前服务约3万名高净值客户,可以为业绩优异的私募公司提供与其风险偏好相匹配的充足资金。

  “过去这几年市场稀缺的是资金,优秀的私募管理人苦于找不到资金方认可,但用不了多久,最多三五年情况就会发生逆转,大家就会发现市场上真正稀缺的不是资金,而是拥有卓越管理能力的私募管理人”,平安信托私募业务负责人表示,“我们的目标,就是通过金蕴系列,在资产管理行业的后起之秀中去挖掘、培养明日之星,他们才是市场真正的稀缺资源。”

  该负责人介绍说,目前“金蕴”系列已经运作近2年的时间,吸引了一批相当有实力的成长型私募。未来“金蕴”还将继续吸引包括股票类、债券类、可转债类、ETF类、定增类、并购类、海外基金等私募,极大丰富证券市场上的可投资品种。

  据了解,在阳光私募领域,平安信托目前已经构建了较为完备的产品体系,如在管理型模式下,除了“金蕴”系列之外,按照所提供服务的不同还包括一般管理型和私募精英型;而在结构化产品模式下,则包括金盛系列和安蕴系列,前者为常见的“优先劣后”模式,后者为升级的“安全垫”型产品。

  为全方位衡量私募机构的投资于风控能力,平安信托通过六年探索,逐步形成了一套相对完整、科学、公平的私募评价体系,与市场上普遍按收益率对私募进行简单排名不同,该体系通过私募公司定性分析、量化业绩、业绩归因分析三大维度、对公司治理情况、收益率、波动率、最大回撤等几十项指标进行系统的分析,每月将评级结果在《证券时报》和平安信托官网公布,这也成为投资者选择产品重要的参考标准。

  此外,平安信托还致力于加强投资者与私募产品管理者之间的沟通与交流的平台,自2011年以来,平安信托加强了对私募客户的服务水准,推出“明星基金”机制和每周私募沟通机制,让客户在选择私募产品时一目了然,在购买产品后能够及时了解到基金经理的投资思路和产品的实时运作情况,从而做到“心中有数”。

  自2006年发行第一只阳光私募产品以来,平安信托通过全方位的阳光私募平台建设,已逐步探索出了在证券投资信托领域的发展道路,并形成了较为成熟的品牌战略。一方面,平安信托坚持走“私募精品超市”路线,公司先后联手淡水泉、朱雀、汇利、展博、重阳等知名私募合作“投资精英”系列产品;另一方面,平安信托还致力于完善的多层次体系建设,如前述“金蕴”系列产品,就为成立时间不长的“成长型”私募机构搭建了广阔的发展平台,从而成就私募行业的“明日之星”。(庄少文)

【作者: 庄少文】 (责任编辑:卢珊)

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