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年报泄露私募思路 消费类行业备受追捧

2010年04月30日 07:22 来源: 上海证券报 【字体:

  与公募基金相比,私募基金一直被投资者看成是资本市场中一股颇为神秘的投资力量:相对较小的资金规模使其“出镜率”极低——很少进入上市公司十大流通股东名单;但追求绝对收益的特性又使其在选股方面极为精细——很多股票在其投资期间成为市场中的“大牛股”。在此背景下,上市公司年报中所透露出的私募选股思路,无疑具有很高的参考价值。

  与公募基金的抱团取暖不同,私募在证券市场中大多采取“各自为战”的策略,但记者对2009年报统计后发现,投资生物医药、食品饮料等消费个股似已成为各路私募的共识。

  数据显示,由知名私募基金经理李旭利执掌的重阳3期去年末共进驻5家上市公司的前十大流通股东序列,其中除中国南车(601766)外,其余4家青岛啤酒(600600)复星医药(600196)东阿阿胶(000423)獐子岛(002069)均为消费类企业。

  无独有偶,由肖华掌舵的尚诚信托产品计划也对消费类企业青睐有加,众和股份(002070)达安基因(002030)吉峰农机(300022)三公司流通股东名单中均可看见尚诚信托的身影。

  而同样作为“公投私”的代表,吕俊掌管的从容系列产品去年末则持有金种子酒(600199)德豪润达(002005)全柴动力(600218)红阳能源(600758)莫高股份(600543)五只股票,其中所持金种子酒股权高达139.09万股,位列公司第九大股东。而从去年三季度至今年4月29日,金种子酒已大幅飙涨144%。

  此外,由私募大佬刘明达管理的三期信托产品则对医疗消费类个股亦“强烈追捧”。爱尔眼科(300015)2009年年报显示,明达系旗下三期信托产品在2009年末全部进入公司前十大流通股东序列,合计持股数则高达90.82万股。此外,明达3期在去年末还持有乐普医疗(300003)23.71万股。

  另据相关统计,从去年末私募重仓股所属行业看,批发零售行业明显处于超配地位,前五大配置行业分别为批发零售、机械设备、信息技术、公共事业和农林牧渔,私募基金在消费领域的投资力度由此可见。

  值得一提的是,或是对相关投资标的发展前景的强烈看好,私募基金中也出现了同一公司多只产品“集中押宝”一家股票的现象。其中,由李振宁挂帅的睿信投资下属系列4只产品从去年二季度便同时跻身兰生股份(600826)十大流通股股东之列,而截至去年末,4只产品合计持股量已高达909万股。此外,2009年私募界炙手可热的广东新价值投资去年四季度则全线出击延长化建(600248),旗下4大产品在年末流通股股东名单中分列第一、二、四、五位,合计持股近600万股,约占当前流通股本的6.5%。

  不过,由于延长化建近一年来长期处于盘整阶段,新价值旗下有两只产品已于今年一季度进行了减持套现,并将“作战重点”转移到了华芳纺织(600273)。后者一季报显示,新价值旗下四只产品今年以来大举增仓,合计持股数较去年末增长688万股至1056万股,所占流通股本比例高达5%。

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